Året er 1200. I grenselandet mellom England og Wales lengter Arthur av Caldicot utålmodig etter å bli voksen. Hans største drøm er å bli ridder. En dag får han en skinnende svart stein av Merlin. I denne steinen begynner han å se fortellingen om sin navnebror, kong Arthur. Livet og menneskene på Caldicot danner rammen som legenden om kong Arthur fortelles i, en fortelling som ledes opp mot et mystisk klimaks idet beretningen om de to Arthur-ene veves inn i hverandre. Dette er andre bok en trilogien om Arthur av Caldicot.