En gang, for lenge siden, da isen ennå dekket mye av landet vårt, levde det tre brødre. Dette er historien til den yngste broren, Kenai. Kenais eldste bror, Sitka, ofrer livet sitt for å redde brødrene sine fra en bjørn. Etter dette sverger Kenai på å drepe bjørnen for å hevne brorens død. Da, plutselig, blir Kenai, gutten som hater bjørner, selv forvandlet til en. Med ett kan han snakke med de andre dyrene, men ikke lenger gjøre seg forstått av menneskene. Han får vite at hvis han bare drar til stedet der lyset berører fjellet, kan han møte åndene og bli menneske igjen. Men er det egentlig det Kenai vil...?

Bli med på Kenais spennende reise, og se hvordan det gikk med gutten som ble forvandlet til en bjørn.