Vakkert og klokt om adopsjon, kulturforskjeller og kjærlighet mellom mor og barn. Nigeria, London: om engelske Nikki og Obi og deres adoptivsønn Elijah. 7 år gamle Elijah har bodd hos mange fremmede familier. Han vet han vil måtte flytte igjen, for han er besatt av en trollmann som får han til å gjøre onde ting. Barnløse Nikki og Obi ønsker seg brennende et barn, men har de nok kjærlighet og tålmodighet til å gi Elijah det trygge hjemmet han trenger? Når Elijah endelig begynner å falle til ro, skjer det sjokkerende som setter alle på en enda større prøve.