Balkan 1941. En tiger rømmer fra en dyrehage, og skremmer beboerne i landsbyen Galina med sine nattlige besøk. Men for én gutt som leser Jungelboken er tigeren Shere Khan i levende live. Den unge legen Natalia er denne guttens barnebarn. Da hun får vite at bestefaren er gått bort under mystiske omstendigheter begynner hun å huske historiene han fortalte da hun var liten.