List. Sex. Mot. Bare denne mektige treenigheten kan bringe ham opp til hans rettmessige plass som hersker over Manhattans kongerike for hans folk. Hoppende fra seng til seng på Upper East Side - godt betalt, både når det gjelder penger og utpressingsmateriale - er Kingsley Edge briljant, vakker og fullstendig uten moralske skrupler. Ingen form for sex eller kjemisk substans kan lindre den selvdestruktive apatien hans - bare Søren, den ene personen han elsker betingelsesløst. En mann han aldri kan få, men som hjelper Kingsley til å bli gjenfødt, med et nytt mål i livet - å nå enda større høyder av synd. Han planlegger å åpne den ulitmate bondage- og S&M-klubben: en lekeplass for de mest kinky i New York, de som vil leve på randen. Klubben blir Kingsleys besettelse - og han har hentet inn tøffe og skruppelløse personer for å hjelpe til. Hans nye assistent Sam er smart, hemmelighetsfull og immun mot forførelse (av menn, iallfall). Hun og Kingsley utgjør et utspekulert, godt team. Likevel kan ikke engang deres samlede - og betydelige - ekspertise på området knekke mannen som kan få drømmen til å falle i grus. Den gåtefulle pastor Fuller vil ikke gi seg før Kings drøm er ødelagt. Det dreier seg om én manns hellige korstog mot en annen...