Tredje bok om Charlie McGuffin som blir forskjellige dyr hver gang han blir nervøs.
Charlie er nærmere svaret om hvordan han kan kontrollere sine veldig rare evner - kanskje han til og med kan bruke det til å kjempe tilbake mot bøllen Dylan.

Men det finnes fremdeles saker som Charlie ikke kan kontrollere, som kranglene foreldrene har (som gjør han mer bekymret enn noen gang før) eller de mystiske forsvinningssakene med dyr rundt om i byen (som virker som det har en sammenheng med Charlie selv) eller det at han ikke har noen å gå med på skoleballet (som er veldig, veldig snart).

Ved hjelp av sine beste venner Flora, Mohsen og Wogan, kan Charlie løse mysteriet med dyrene tidsnok til å danse på ballet? Eller kommer Dylan til å avsløre hemmeligheten hans til alle i hele verden?