Et tjuetalls menn under ledelse av den kyniske banditten Nick Barrow, forlater Monticello, en liten by sør i Utah. De drar mot prærien for å fange og flå bisoner og senere selge de dyrebare skinnene. Men når Barrow skjønner at han må dele byttet med en gruppe krigerske ute indianere, skifter han fokus og planlegger et angrep på Jimmy Durangos karavane i stedet .

I neste historie skal vi tilbake til tempelruinene til Esmeralda i nærheten av Pilares. En monsteraktig og blodtørstig varulv sprer frykt blant apasjene i sierraen, og bare El Morisco kan stoppe forbannelsen. Våre fire rangervenner er på vei for å hjelpe, og kampen mot den vakre diableraen Mitla og broren Guaimas blir lang og dramatisk.